晨丰科技: 晨丰科技公开导行可调度公司债券2024年度第六次临时受托料理事务发挥

证券代码：603685                 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628                 债券简称：晨丰转债               浙江晨丰科技股份有限公司               公开导行可调度公司债券                 债券受托料理东说念主                 二〇二四年十月                 紧要声明   本发挥依据《公司债券刊行与交游料逸想法》（以下简称“《料逸想法》”）《浙 江晨丰科技股份有限公司可调度公司债券受托料理合同》（以下简称“《受托料理协 议》”）《浙江晨丰科技股份有限公司公开导行可调度公司债券召募讲明书》（以下简 称“《召募讲明书》”）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等干系公开信息清晰文献， 由债券受托料理东说念主中德证券有限牵累公司（以下简称“中德证券”）编制。中德证券 对本发挥中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也不就该等引述内 容和信息的真的性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何牵累。  本发挥不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选认识，投资者应酬干系事宜作念 出寥寂判断，而不应将本发挥中的任何内容据以行动中德证券所作的承诺或声明。在职 何情况下，投资者依据本发挥所进行的任何行动或不行动，中德证券不承担任何牵累。                  第一节 债券基本情况      一、债券基本情况      （一）核准文献及核准限制      本次刊行已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公 司”或“刊行东说念主”）2020年11月13日召开的第二届董事会第八次会议、2020年 了第二届董事会2021年第一次临时会议，会议通过了《对于A股可调度公司债 券抓有东说念主会议功令（校正稿）的议案》《对于颐养公司公开导行A股可调度公 司债券决议的议案》和《对于公司公开导行A股可调度公司债券预案（校正稿） 的议案》等议案。上述决议事项已经公司2020年12月1日召开的2020年第一次临 时鼓舞大会授权董事会办理，无需提交鼓舞大会审议。      经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可 [2021]1955号”文核准，晨丰科技公开导行面值总数41,500万元可调度公司债券 （以下简称“可转债”）。      公司于2021年8月23日公开导行415.00万张可转债，每张面值100元，召募资 金总数为41,500.00万元，召募资金到位情况已经天健管帐师事务所（非凡正常 合股）验资并出具了天健验[2021]464号《验资发挥》。      经上海证券交游所自律监管决定书[2021]387号文承诺，公司41,500.00万元 可转债于2021年9月17日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“晨丰转债”， 债券代码“113628”。      （二）本次债券的主要条件 行。 年2.5%、第六年3.0%。    本次刊行的可转债采取每年付息一次的付息方式，到期送还本金和支付最 后一年利息。    （1）年利息揣测    年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的揣测公式为：I=B× i；    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；    i：可转债确往时票面利率。    （2）付息方式 债刊行首日。 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技巧不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。      本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2021年8月27日，即召募资金 划至刊行东说念主账户日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止（即 责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。      本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目Q的揣测方式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。      其中：V为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P为苦求转股当日 灵验的转股价钱。      可转债抓有东说念主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一股的可 转债余额，公司将按照上交所等部门的磋议章程，在可转债抓有东说念主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额极端所对应确当期应计利 息。      （1）启动转股价钱的详情依据      本次刊行可转债的启动转股价钱为13.06元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游均价按经由相应除权、除息调 整后的价钱揣测）和前一个交游日公司股票交游均价。      前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交 易日公司股票交游总数/该日公司股票交游总量。      （2）转股价钱的颐养      在本次刊行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）， 将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。   其中：P0为颐养前转股价，P1为颐养后转股价，n为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将治安进行转股价钱颐养， 并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议 公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养想法及暂停转股时分（如需）。 当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，调度股份登 记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。磋议转股价钱颐养内 容及操作想法将依据其时国度磋议法律划定及证券监管部门的干系章程来制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意络续三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日公司股票交游均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近 一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱揣测，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱 和收盘价钱揣测。   （2）修正要道   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所及中国证监会指定的上市 公司信息清晰媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）入手还原转股申 请并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股 苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票面面值 的115%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可转债。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的揣测公式为：IA=B× i× t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱揣测，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱 和收盘价钱揣测。   （1）有条件回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何络续三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可 转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计 算，在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱揣测。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱颐养之后的第一个交游 日起再行揣测。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度 满足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度满足回售条件而可转债抓 有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不应再 期骗回售权，可转债抓有东说念主不可屡次期骗部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标事实情况与公司在召募讲明 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且把柄中国证监会的干系章程被视作更正 召募资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有 一次回售的职权。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一齐或部分按债券面值 加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公 司公告后的附加回售讲述期内进行回售，本次附加回售讲述期内乌有施回售的， 不应再期骗附加回售权。   上述当期应计利息的揣测公式为：IA=B× i× t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权 益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共正常股鼓舞（含因可转债转 股变成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （1）刊行方式   本次公开导行的可转债向股权登记日（即2021年8月20日，T-1日）收市后 中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司原鼓舞优先配售， 原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）采取网上通过上海 证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不及   （2）刊行对象 T-1日）收市后中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的刊行东说念主原 鼓舞。 的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳当法律章程的其他投资者等（国度法律、 划定阻挠者除外）。   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2021年8月20日，T-1 日）收市后登记在册的抓有公司的股份数目按每股配售2.455元面值可转债的比 例揣测可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例调度为手数，每1手（10张） 为一个申购单元，即每股配售0.002455手可转债，不及1手的部分按照精准算法 原则处理。   （1）本次可转债存续技巧，出现下列情形之一的，应当通过债券抓有东说念主 会议决议方式进行决策：   ①变更债券偿付基自身分（包括偿付主体、期限、票面利率颐养机制等）；   ②变更增信或其他偿债保险方法极端扩充安排；   ③变更债券投资者保护方法极端扩充安排；   ④变更召募讲明书商定的召募资金用途；   ⑤撤职或减少刊行东说念主在本次债券项下的义务（债券抓有东说念主会议权限内）；   ⑥其他波及债券本息偿付安排及与偿债才略密切干系的要紧事项变更。 容（包括但不限于受托料理事项授权规模、利益破损风险矜重处置机制、与债 券抓有东说念主权益密切干系的爽约牵累等商定）； 刊行东说念主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼要道，处置担保物约略 其他有意于投资者权益保护的方法等）的：   ①刊行东说念主已经或揣测不可依期支付本次可转债的本金约略利息；   ②刊行东说念主已经或揣测不可依期支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未 偿金额朝上2亿元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净财富20%以上，且可能 导致本次可转债发生爽约的；   ③刊行东说念主在其要紧财富、财产或股份上设定典质或质押担保导致刊行东说念主偿 债才略靠近严重省略情味，或出售其要紧财富等情形导致刊行东说念主偿债才略靠近 严重省略情味的；      ④刊行东说念主发生减资、统一、分立、被责令停产歇业、被暂扣约略铲除许可 证、被托管、结果、苦求破产约略照章进入破产要道的，导致刊行东说念主偿债才略 靠近严重省略情味的；      ⑤刊行东说念左右理层不可正常践诺职责，导致刊行东说念主偿债才略靠近严重省略情 性的；      ⑥刊行东说念主或其控股鼓舞、本色限度东说念主因无偿或以明显辞别理对价转让财富 或毁灭债权、对外提供大额担保等行为导致刊行东说念主偿债才略靠近严重省略情味 的；      ⑦增信主体、增信方法约略其他偿债保险方法发生要紧不利变化的；      ⑧发生其他对债券抓有东说念主权益有要紧不利影响的事项。 把柄召募讲明书的商定文书、取消或豁免债券加快到期； 的应当由债券抓有东说念主会议作出决议的其他情形。      （2）会议的召集      债券抓有东说念主会议原则上主要由受托料理东说念主崇拜召集。刊行东说念主、单独约略合 计抓有本次可转债未偿还份额10%以上的债券抓有东说念主、保证东说念主约略其他提供增 信或偿债保险方法的机构或个东说念主有权提议受托料理东说念主召集债券抓有东说念主会议。      本次公开导行可转债召募资金总数41,500万元，召募资金扣除刊行用度后， 将投资于以下款式：                                    单元：万元                                                       款式达到预定                拟进入召募资       累计进入召募       狂妄2024年6月      款式称号                                             可使用景色日                 金金额          资金额          30日余额                                                         期 大功率LED照明结构 件及厨具配件坐蓐线       20,941.00    17,104.28     4,412.71   2024年6月   确立款式 智能化升级改造款式       8,479.00     7,215.53      1,288.48   2023年9月 收购明益电子16%股    权款式  补充流动资金款式       9,200.00     8,579.96         /        不适用       共计        41,500.00    35,779.77     5,701.84      /   注：狂妄2024年8月22日，上述召募资金投资款式均已实施完毕，为提升节余召募资金使用后果，公 司将节余召募资金经久性补充流动资金，用于公司日常坐蓐野心，总共公开导行可调度公司债券召募资金 专户均已办理完成销户手续。具体请参见公司于2024年7月24日发布的《浙江晨丰科技股份有限公司对于 召募资金投资款式结项并将节余召募资金经久补充流动资金的公告》及2024年8月22日发布的《晨丰科技 对于公开导行可调度公司债券召募资金专户销户完成的公告》。      本次公开导行的可转债采取股权质押担保方式，由公司鼓舞香港骥飞实业 有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其抓有的部分公司股票行动质押财富担 保。担保规模为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、爽约金、损 害抵偿金及完毕债权的合理用度，担保的受益东说念主为整体债券抓有东说念主。鼓舞大会 授权董事会在香港骥飞为本次公开导行的可调度公司债券提供担保的基础上择 机加多适应增信方式用以保险本次可调度公司债券的本息按照商定如期足额兑 付。趋附公司本色情况，香港骥飞抓有的可出质股份数少于需出质股份数时， 海宁市求精投资有限公司就差额部分将其抓有的部分公司股票行动质押财富提 供补充担保。      投资者依然通过认购约略购买约略其他正当方式获得本次刊行的可转债， 即视同招供并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债刊行的保荐机构 （主承销商）行动债券抓有东说念主的代理东说念主代为期骗担保权益。      把柄公司2024年10月18日公告的《对于召开“晨丰转债”2024年第三次债 券抓有东说念主会议的奉告》，拟召开债券抓有东说念主会议审议变更本次可转债的担保事 项。      本次债券受托料理东说念主为中德证券有限牵累公司。   （三）债券评级情况   把柄连络资信评估股份有限公司于2021年3月3日出具的信用评级发挥（联 合[2021]1078号），本次可转借主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级揣测 知晓。   把柄连络资信评估股份有限公司于2022年6月21日出具债券追踪评级发挥 （连络[2022]4434号），保管公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展 望为知晓。   连络资信评估股份有限公司于2023年6月20日出具债券追踪评级发挥（连络 [2023]4525号），公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，同期主体信用等第 及债项信用等第列入评级不雅察名单。   连络资信评估股份有限公司于2023年12月20日出具信用评级公告（连络 [2023]11701号），决定将公司极端干系债券连续列入信用评级不雅察名单。   连络资信评估股份有限公司于2024年5月31日出具债券追踪评级发挥（连络 [2024]3462号），详情将公司主体信用等第及债项信用等第移出评级不雅察名单， 保管公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级揣测为知晓。                第二节 紧要事项   中德证券行动晨丰转债的债券受托料理东说念主，代表上述债券整体抓有东说念主，抓 续密切温雅本次债券对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。把柄《料逸想法》 《公司债券受托料理东说念主执业行为准则》等章程及《受托料理合同》的商定，现 就本次债券要紧事项发挥如下：   一、对于子公司为孙公司提供担保的事项   公司于2024年9月20日召开第三届董事会第八次临时会议和第三届监事会第 六次临时会议，并于2024年10月10日召开2024年第五次临时鼓舞大会，审议通过 了《对于子公司为孙公司提供担保的议案》，主要情况如下：   公司全资子公司通辽广星发电有限牵累公司拟为全资孙公司奈曼旗广新发 电有限牵累公司提供连带牵累保证担保。本次担保金额共计不朝上37,000万元， 未朝上年度揣测担保额度，占上市公司最近一期经审计净财富比例为30.83%。   公司2024年度揣测担保额度干系内容详见公司已清晰的《浙江晨丰科技股 份有限公司2024年度向金融机构苦求授信额度及授信额度内对外担保的公告》 （公告编号：2024-026），担保揣测灵验期为自2024年第三次临时鼓舞大会审议 通过之日起至2024年年度鼓舞大会召开之日止。   本次担保不存在反担保安排。狂妄2024年9月23日（公告清晰日），公司已 本色为其提供的担保余额为0元。   本次担保波及的被担保东说念主为财富欠债率超70%的全资孙公司，其基本情况 详见公司于2024年9月23日（公告清晰日）清晰的《浙江晨丰科技股份有限公司 对于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-084）。   二、上述事项对刊行东说念主影响分析   公司上述全资子公司为全资孙公司提供担保事项经公司董事会、监事会、 鼓舞大会审议通过。本次担保事项尚未对刊行东说念主日常野心及偿债才略组成要紧 不利影响。   中德证券行动浙江晨丰科技股份有限公司公开导行可调度公司债券的债券 受托料理东说念主，在瞻念察上述事项后，为充分保险债券抓有东说念主的利益，践诺债券受 托料理东说念主职责，把柄《料逸想法》《公司债券受托料理东说念主执业行为准则》等相 关章程及与刊行东说念主刚烈的上述债券的《受托料理合同》的商定，出具本次临时 受托料理事务发挥，就本次要紧事项领导投资者温雅干系风险，请投资者寥寂 判断。  中德证券后续将抓续温雅对债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项，践诺债券 受托料理东说念主牵累。   （以下无正文）