国检集团: 国检集团向不特定对象刊行可改动公司债券网上中签率及优先配售结束公告

证券代码：603060    证券简称：国检集团       公告编号：2024-063        中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象刊行可改动公司债券          网上中签率及优先配售结束公告         保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说 莽撞要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带牵扯。                   伏击领导   中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东说念主”或“公 司”）向不特定对象刊行可改动公司债券已得回中国证券监督处置委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1227 号应允注册。本次刊行的保荐东说念主（主 承销商）为中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”或“中 金公司”）。本次刊行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。   请投资者隆重阅读本公告。本次向不特定对象刊行可转债在刊行经过、申 购、缴款和投资者弃购处理等口头的伏击领导如下： 集团股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司债券网上中签结束公告》（以下 简称“《网上中签结束公告》”）推行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 的可转债，投资者款项划付需礼服投资者地点证券公司的相关端正。投资者认购 资金不及的，不及部分视为打消认购，由此产生的成果及相关法律牵扯，由投资 者自行承担。根据中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（以下简称“中国 结算上海分公司”）的相关端正，打消认购的最小单元为 1 手。网上投资者打消 认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承 销商）将协商是否遴荐中止刊行步调，并实时朝上海证券往来所（以下简称“上 交所”）叙述，如中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。    本次刊行的可转债认购金额不及 80,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商） 包销。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况笃定最终配售结束和包销金额， 保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不逾越本次可转债刊行总额的 30%，即原则 上最大包销金额为 24,000.00 万元。 结算上海分公司收到弃购申诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日规划，含次日） 内不得参与新股、存托字据、可转债及可交换债的网上申购。打消认购的次数按 照投资者实际打消认购的新股、存托字据、可转债及可交换债的次数并吞规划。    国检集团本次向不特定对象刊行 80,000.00 万元可改动公司债券原鼓吹优先 配售和网上申购责任已于 2024 年 10 月 17 日（T 日）结束。根据 2024 年 10 月 司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告依然注销即视为向通盘 插足申购的投资者投递获配信息。现将本次国检转债刊行申购结束公告如下：    一、总体情况   国检转债本次刊行 80,000.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 8,000,000 张（800,000 手），本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月    二、刊行结束   根据《刊行公告》，本次国检转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上 海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹放 弃优先配售部分）通过上交所往来系统网上向社会公众投资者刊行。最终的刊行 结束如下：     根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原鼓吹优先配售的国检转债总  计为 638,751,000 元（638,751 手），约占本次刊行总量的 79.84%。     本次刊行最终笃定的网上向一般社会公众投资者刊行的国检转债系数为     根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购灵验申购户数为 8,009,202  户，灵验申购数目为 7,974,447,233 手，即 7,974,447,233,000 元，配号总额为     刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）组织摇号  抽签典礼，摇号中签结束将于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）在上交所网站  （http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，证明认购可转债的数目，  每个中签号只可购买 1 手（即 1,000 元）国检转债。                  中签率/配售       灵验申购数目          实际获配数目      实际获配金额    类别                  比例（%）           （手）            （手）          （元）    原鼓吹               100         638,751       638,751     638,751,000 网上社会公众投资者        0.00202207   7,974,447,233    161,249     161,249,000        系数                     7,975,085,984    800,000    800,000,000.00      三、上市技能     本次刊行的国检转债上市技能将另行公告。      四、备查文献     相关本次刊行的一般情况，请投资者到上交所网站（http://www.sse.com.cn）  查询召募讲明书全文及相关本次刊行的相关良友。      五、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）探讨方式      地址：北京市向阳区管庄东里 1 号国检集团大楼      电话：010-51167917      探讨东说念主：宋开森 地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 电话：010-89620580 传真：010-89620607 探讨东说念主：本钱商场部                    刊行东说念主：中国国检测试控股集团股份有限公司                   保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司 （此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券网上中签率及优先配售结束公告》之盖印页）               刊行东说念主：中国国检测试控股集团股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券网上中签率及优先配售结束公告》之盖印页）             保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司                             年   月   日