中银证券：赐与唯捷创芯买入评级

中银海外证券股份有限公司庄宇,吕然,袁妲近期对唯捷创芯进行洽商并发布了洽商报告《公司产业矩阵束缚完善，将来可期》，本报告对唯捷创芯给出买入评级，刻下股价为33.56元。

　　唯捷创芯(688153)　　2024年10月30日，唯捷创芯发布2024年三季报，公司受市集竞争影响，前三季度功绩承压，部分产物出货量有所下滑。2024年第三季度，公司终局生意收入4.20亿元，同比下落41.61%；归母净利润-4339万元，同比下落175.22%。然则产物矩阵束缚扩大，将来可期，保管买入评级。　　相沿评级的重心　　因产物价钱承压导致三季度功绩下滑。2024前三季度终局生意收入14.92亿元，较旧年同时镌汰7.37%；归母净利润为-3212万元，较上年同时下落156.60%。2024年第三季度，公司终局生意收入4.20亿元，同比下落41.61%；归母净利润-4339万元，同比下落175.22%。公司三季度对可能发生钞票减值赔本的关联钞票计提减值准备，计提了信用减值赔本180.74万元，钞票减值赔本1,883.84万元，所有这个词2,064.58万元。公司三季度营收和净利润总体承压，受市集竞争环境影响，公司产物价钱承压，部分产物出货量有所下滑。咱们合计，跟着铺张电子旺季到来，经济环境捏续向好，公司功绩有望转暖。　　产物矩阵束缚扩大，将来发展可期。公司5G产物包含5GMMMB PA、L-PAMiF和L-PAMiD等中、高集成度模组产物，是公司基本盘。此外公司束缚扩大产物矩阵，汲取端，公司上半年完成新一代L-FEM产物的设想，推出第一代L-DiFEM模组产物；车载端，规章2024年中报，公司车载5G射频前端措置决策已通过车规级AEC-Q100认证，得手过问由海传闻统通讯配置制造商主导的市集。卫星端，公司坐褥的卫星通讯模组产物在性能上具有显耀的竞争上风，并已获得客户的浩繁招供。咱们合计，公司应用时代上风，束缚扩大产物品类，有助于保捏竞争上风，开启第二增长级，公司将来可期。　　估值　　唯捷创芯新产物有望捏续放量，将来功绩可期。然则现在因市集竞争加重导致功绩承压，因此向下修正，预测公司2024-2026年归母净利永别为1.74/2.88/4.07亿元，EPS为0.41/0.67/0.95元，对应PE永别为83/50/36倍，保管买入评级。　　评级面对的主要风　　宏不雅环境捏续不景气、铺张电子市集捏续低迷、新品实施不足预期。投资纲目　　现款流量表(东谈主民币百万)　　赚钱智商　　深远声明　　评级体系线路　　300指数；新三板市集基准指数为三板成指或三板作念市指数；香港市集基准指数为恒生指数　　风险教导及免责声明中银海外证券股份有限公司　　中国上海浦东

本站数据中心左证近三年发布的研报数据计算，中邮证券吴文吉洽商员团队对该股洽商较为深入，近三年预测准确度均值为74.81%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8000万，左证现价换算的预测PE为176.63。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级1家；昔日90天内机构诡计均价为54.47。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。