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（原标题：中国国外金融股份有限公司对于重整投资东谈主受让协力泰科技股份有限公司本钱公积转增股份价钱的专项主见）

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中国国外金融股份有限公司对于重整投资东谈主受让协力泰科技股份有限公司本钱公积转增股份价钱的专项主见

第一章 预重整及重整基本情况先容 一、上市公司大要 限度2024年6月30日，公司基本情况如下： - 注册称呼：协力泰科技股份有限公司 - 法定代表东谈主：黄爱武 - 注册本钱：311,641.622万元东谈主民币 - 成就日历：2003年4月30日 - 妥洽社会信用代码：913703007498811104 - 注册地址：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 - 策动界限：新式平板通晓器件、触摸屏、录像头偏激操纵孳生居品等的联想、出产、销售、研发和技巧就业

二、预重整及重整情况 2024年2月4日，公司收到债权东谈主福建华闽的《示知函》，福建华闽以公司不可奉赵到期债务况兼钞票不及以奉赵一起债务，但仍具备重整价值，且具备与主要债权东谈主开展自主谈判的能力为由，已向福州中院提交了肯求对公司进行重整及预重整的材料。

2024年3月1日，公司收到福州中院投递的《文告书》，福州中院决定对公司起初预重整，并指定协力泰科技股份有限公司清理组担任预重整临时处置东谈主。

2024年11月22日，协力泰收到福州中院投递的(2024)闽01破申33号《民事裁定书》，福州中院裁定受理福建华闽对公司的重整肯求。同日，公司收到福州中院投递的《决定书》，福州中院指定清理组担任公司处置东谈主。

三、重整投资东谈主大要 根据公司于2024年11月25日浮现的《对于与重整投资东谈主签署预重整投资条约的公告》、11月29日浮现的《对于与重整财务投资东谈主签署重整投资条约的公告》，重整投资东谈主大要如下： - 杭州骋风而来数字科技有限公司 - 四川发展证券投资基金处置有限公司 - 北京智路钞票处置有限公司 - 北京紫光私募基金处置有限公司

四、报告指标 根据《深圳证券来回所上市公司自律监管沟通第14号——歇业重整等事项》第二十八条，重整投资条约触及重整投资东谈主受让上市公司本钱公积转增股份的，关系受让股份价钱订价应当合理、公允，不得毁伤中小投资者利益。关系受让股份价钱低于上市公司股票在投资条约签署当日收盘价百分之八十的，上市公司或者处置东谈主应当遴聘财务参谋人出具专项主见并赐与浮现。

第二章 重整投资东谈主受让股票价钱的分析 一、重整投资东谈主受让股票价钱 根据公司于2024年11月25日浮现的《对于与重整投资东谈主签署预重整投资条约的公告》、11月29日浮现的《对于与重整财务投资东谈主签署重整投资条约的公告》，骋风而来或其指定主体之一取得的200,000,000股本钱公积转增股份以0.8元/股的价钱受让，骋风而来或其指定主体之二取得的175,000,000股本钱公积转增股份、四川发展投资或其指定的第三方取得的225,000,000股本钱公积转增股份、智路本钱指定的第三方取得的370,000,000股本钱公积转增股份、紫光基金指定主体取得的50,000,000股本钱公积转增股份以0.905元/股的价钱受让；天津启高昊源、广州铠瑞投资、北京丰汇投资、湖州易股共赢、北京大有瑞晟、萍乡金伍纾困、信风投资、深圳招平领航、共青城兴途、广州钞票、滁州兴邦、青岛兴津投资、北京星河吉富以1.30元/股的价钱整个受让779,000,000股本钱公积转增股份。

二、重整投资东谈主受让股票价钱的合感性与公允性 （一）协力泰已资不抵债且已被实施退市风险警示，重整投资东谈主本次投资濒临较高风险 （二）本次本钱公积转增股票的受让价钱系通过市集化机制细则 （三）《重整霸术》尚需履行法律措施批准后赐与实施，债权东谈主、鼓动表决通过是《重整霸术》实施的前提 （四）引入重整投资东谈主是重整收效的清贫基础，成心于可贵庞杂中小鼓动的利益 （五）根据过往同类重整案例，存在重整投资东谈主受让股票价钱低于投资条约签署日二级市集收盘价80%的情形

第三章 风险成分偏激他清贫事项 一、本次重整尚需履行的措施 二、重整投资条约变更及消释的风险 三、重整投资条约履行风险 四、其他风险

第四章 报告论断 一、报告论断 基于前述分析，本次重整投资东谈主受让公司股票的价钱低于《重整投资条约》签署日公司股票收盘价钱的80%，该价钱概述考虑了其各项投资风险，经过市集化机制细则，本次重整投资东谈主所支付的对价将当作《重整霸术(草案)》的一部分，经债权东谈主会议和出资东谈主组会议表决通过并经法院裁定批准后本质。此外，频年来存在多例重整投资东谈主受让股票价钱低于基准日收盘价80%的上市公司重整案例。因此，本次重整投资东谈主受让股份的价钱具有合感性和公允性。本次重整收效后，在重整投资东谈主的复旧下，公司有望化解债务风险、改善出产策动，成心于公司价值的擢升和中小鼓动利益的可贵。

二、报告使用规定及免责声明 （一）本专项主见所依据的文献和贵府由上市公司偏激控股鼓动、骨子限度东谈主，董事、监事、高档处置东谈主员，处置东谈主偏激成员，债权东谈主，重整投资东谈主等歇业事项关系方提供或浮现，上市公司及掂量各方叮咛所提供文献及贵府的信得过性、准确性和圆善性负责，并应确保该等信息不存在额外纪录、误导性述说或者要害遗漏；本财务参谋人不承担由此引起的任何风险和攀扯； （二）本专项主见是在假定上市公司及掂量各方均全面、实时、正当、灵验履行本次重整关系条约和声明或承诺以及上市公司及掂量各方提供或浮现的文献和材料信得过、准确、圆善、实时的基础上出具；若上述假定不成就，本财务参谋人不承担由此引起的任何风险和攀扯； （三）本财务参谋人的职责界限并不包括应由上市公司及掂量各方负责的对本次重整生意可行性或本次重整正当灵验性的挑剔，本财务参谋人并未进入本次重整关系条约的谋划停战判。本专项主见旨在就重整投资东谈主受让上市公司本钱公积转增股份价钱是否合理、公允发表主见； （四）限度本专项主见出具日，本财务参谋人就重整投资东谈主受让上市公司本钱公积转增股份价钱的合感性和公允性进行了审慎核查，本专项主见仅对已核实的上述事项出具主见，本专项主见不合除上述事项除外的任何其他事项作念出任何昭示或者默示的保证； （五）对于对本专项主见至关清贫而又无法得到寂寥凭据复旧或需要法律、审计、评估等专科学问来识别的事实，本财务参谋人主要依据掂量政府部门、抓法机关、处置东谈主、讼师事务所、司帐师事务所、钞票评估机构偏激他掂量单元出具的主见、证明、阐明偏激他文献等作念出判断； （六）本财务参谋人不合上述掂量机构的职责经过与职责效果承担任何攀扯，本专项主见也不合上述掂量机构的职责经过与职责效果发表任何主见与评价。本专项主见中对于上述掂量机构主见、证明、阐明偏激他文献偏激内容的援用，并不虞味着本财务参谋人对该等主见、证明、阐明偏激他文献以及所援用内容的信得过性、准确性、圆善性作念出任何昭示或默示的保证； （七）如本专项主见触及上市公司及掂量各方的信息来自公开信息或有公开的可靠的出处，本财务参谋人的攀扯是确保上述信息从关系出处正确摘录； （八）本专项主见不组成对上市公司的任何投资淡薄或主见，对投资者根据本专项主见作出的任何投资有筹画可能产生的风险，本财务参谋人不承担任何攀扯；任何个东谈主或机构均应当对本专项主见进行寂寥的评估和判断，同期考量其本人气象和特定指标及需求，并自主进行有筹画，本财务参谋人不承担任何攀扯； （九）本财务参谋人未寄予或授权其他任何机构和个东谈主提供未在本专项主见中列载的信息，以当作本专项主见的补充和修改，或者对本专项主见作任何解说或证明。未经本财务参谋人书面痛快，任何东谈主不得在职何时间、为任何指标、以任何边幅复制、分发或者摘录本专项主见或其任何内容，对于本专项主见可能存在的任何歧义，仅本财务参谋人本人有权进行解说； （十）本财务参谋人的主见是基于上述声明和现存的经济、市集、行业、产业等情形以及本专项主见出具日可公开赢得的信息作出的，对日后该等情形出现的不可预思的变化，本财务参谋人不承担任何攀扯。本专项主见所援用的信息和数据有可能因本专项主见出具日之后的任何形态或成分的变更而不再准确或失效，本财务参谋人将不融会知并更新本专项主见中已不准确或失效的信息和数据。因这些信息和数据的不准确、不信得过、未实时更新或不圆善而导致的任何损成仇攀扯，本财务参谋人将不承担任何法律攀扯； （十一）本财务参谋人特地提请庞杂投资者厚爱阅读就本次重整事项浮现的关系公告，查阅掂量文献； （十二）以上声明为本专项主见不可分割的一部分。任何个东谈主及机构赢得本专项主见应一并阅读上述声明。赢得本专项主见即示意已充分明察和默契上述声明的一起内容，并无条目且不可撤销地痛快继承上述声明的贬抑。